4.1. Характеристика экономического состояния банковского сектора Тюменской области

Результаты проявившегося системного кризиса августа 1998 года всем известны. Это огромные убытки банков, почти полная утрата собственного капитала, потеря ликвидности и, как следствие, паралич платежной системы России.

В тоже время региональные банки менее всего пострадали от кризисных явлений. Во многом это объясняется меньшим объемом риска, более гибким и оперативным менеджментом, лучшим знанием своей клиентуры и большей степенью ее доверия. Однако главной причиной является традиционная связь региональных коммерческих банков с производственным сектором. Именно обособленность банковской системы от производственного капитала стала основной причиной кризиса 1998 года. События, происходящие в банковском секторе страны, подтверждают необходимость поддержки и укрепления региональных коммерческих банков, поскольку именно они являются финансовой основой развития каждого административно-территориального образования.

Как известно, в регионах России сосредоточены основные производственные мощности и сырьевые ресурсы. Региональные банки, прежде всего, заинтересованы в оживлении и росте реального сектора экономики, поскольку в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе у них нет более надежных объектов для размещения своих средств. В этой связи, особое внимание должно уделяться проблеме устойчивости региональных банков, а также повышению их роли в экономике территорий.

В настоящее время структурное совершенствование банковской системы России напрямую связано с развитием реального сектора. Поэтому, при управлении деятельностью кредитных организаций необходимо учитывать социально- экономические особенности развития каждого отдельно взятого региона.

Банковская система Уральского федерального округа, представленная Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областями, - одна из крупнейших региональных банковских систем, и при этом, вследствие своей неоднородности, достаточно полно представляет все проблемы банковской системы страны в целом.

Уральский федеральный округ объединяет регионы особо важного экономического значения, что проявляется в самых больших объемах промышленного производства в расчете на один субъект Федерации.

При этом Тюменская область относится к числу наиболее развитых регионов страны. Располагая 2,1% численности населения России, область в расчете на душу населения производит в 3,9 раза больше промышленной продукции, чем в среднем по России, в 5,2 раза больше осваивает инвестиций в основной капитал. В арсенале Тюменской области в отличие от других территорий сосредоточены огромные запасы углеводородного сырья, а именно нефти и газа. И все проекты, которые связаны с нефтяным и газовым бизнесом, быстро окупаются и дают большие прибыли. Кроме того, в области имеются значительные по размеру свободные земельные площади и водные ресурсы, избыточные мощности по выработке электроэнергии, конкурентоспособные предприятия в производственном и аграрном секторе. В целом, продукция предприятий области обеспечивает получение значительной части валютной выручки Российской Федерации за счет экспорта, в первую очередь, энергоресурсов.

В территориальном разделении труда область выступает как главная база по обеспечению потребности страны в углеводородном сырье и традиционно входит в тройку ведущих регионов России по объему внешнеторгового оборота.

Доля предприятий области в российской добыче газа составляет 92%, нефти - 65%, производстве аккумуляторов - 44%,

л

электроэнергии - 7%'.

Общеэкономическая ситуация в России в 2001 году способствовала развитию положительных тенденций, характерных для экономики Тюменской области. По сравнению с соответствующим периодом 2000 года наблюдалось увеличение поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, превышение доходов бюджета над его расходами, улучшение инвестиционного климата, рост выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшение работы организаций транспорта, увеличение оборота розничной торговли и общественного питания, а также объемов реализации платных услуг населению.

Характеризуя ситуацию в Тюменской области в 2001 году, необходимо отметить, что макроэкономические показатели46свидетельствовали о позитивном развитии экономических процессов по сравнению с прошлым годом (см.

Например, объем промышленной продукции вырос на 110 млрд. рублей и составил 558,7 млрд. рублей. При этом рост наблюдался в большинстве основных отраслей. Наиболее интенсивно развивались стекольная промышленность, промышленность строительных материалов, полиграфия, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, в которых был отмечен наибольший прирост к уровню 2000 года (11-37%). Добыча нефти увеличилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, и составила 106,6% или 225,4 млн. тонн. В свою очередь, объем добычи природного газа снизился на 1%. Кроме того, не удалось преодолеть спад производства к концу 2001 года организациям электроэнергетики, черной металлургии, мукомольно-крупяной и медицинской промышленности.

Прирост инвестиций в основной капитал в 2001 году составил 17,5%. В экономику и социальную сферу области за этот период вложено 290,5 млрд. рублей47. В отраслевой структуре инвестиций более половины объема приходилось на промышленные отрасли.

Период 2001 года характеризуется позитивными изменениями показателей денежных доходов населения области. Денежные доходы на душу населения увеличились и на декабрь 2001 года составили 9868 рублей. Розничный товарооборот увеличился на 11,6% и составил 86,6 млрд. рублей. Коэффициент безработицы снизился на 0,09% и составил 1,58%.

В целом, по данным областного комитета государственной статистики можно сделать вывод об улучшении ситуации в развитии экономики Тюменской области. Положительные сдвиги в экономике способствовали улучшению работы банковского сектора.

По количеству коммерческих банков Тюменская область занимает ведущие позиции среди наиболее развитых территорий России (4-е место). Ее доля в общем количестве кредитных организаций, действующих на территории России, составляет

2,5%48.

По состоянию на 01.01.2002 г. на территории области зарегистрировано 50 кредитных организации (см. Приложение № 3). Из числа зарегистрированных, к действующим относятся 33 кредитных организации, в том числе одна небанковская кредитная организация, созданная в декабре 2000 года.

Из 33 кредитных организаций области в форме акционерных обществ действуют 24 кредитные организации, обществ с ограниченной ответственностью - 9.

Экономика Тюменской области вызывает интерес коммерческих банков других регионов и, прежде всего, г. Москвы. Только за 2000-2001 гг. на территории области было открыто 13 филиалов банков других областей. Всего в настоящее время в области, кроме региональных банков, действует 37 филиалов банков других областей (в том числе московских - 31) и филиал акционерного коммерческого банка Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Западно-Сибирский банк, включающий 42 отделения на территории Тюменской и 25 отделений на территории Омской областей, переподчиненных в результате реорганизации Сбербанка РФ. Кроме этого, на территории области действует 80 филиалов местных банков. Таким образом, обширная филиальная сеть региональных банков характеризует способность полностью удовлетворять потребность экономики региона в банковских услугах.

Динамика работы коммерческих банков в 2001 году подтверждает развитие позитивных тенденций в банковском секторе области. Основные показатели деятельности региональных коммерческих банков области представлены в Приложении № 4.

Суммарный размер собственных средств (капитала) банков области на 1 января 2002 года составил 6979,7 млн. рублей (в среднем на банк - 218 млн. рублей). В течение 2001 года его величина возросла на 3190,2 млн. рублей, или в 1,8 раза, в 2000 году - на 1739,3 млн. рублей, или на 84,8%. Рост собственных средств коммерческих банков в 2001 году был достигнут за счет получения прибыли и увеличения уставного капитала. Несмотря на увеличение собственных средств банков, низкая капитализация остается серьезнейшей проблемой банковского сектора Тюменской области.

В 2001 году зарегистрировано увеличение уставного капитала в 15 кредитных организациях области.

Одной из особенностей развития кредитных организаций области в 2001 году явилось увеличение ресурсной базы с 125,8 млрд. рублей на 01.01.2001 г. до 159,3 млрд. руб. на 01.01.2002 г. (см. Приложение № 5). При этом основная доля ресурсов приходится на региональные банки - 69% (см. Рисунок 4.1.1.), или 110,4 млрд. рублей.

Основными источниками формирования ресурсов кредитных организаций остаются привлеченные средства, доля которых в течение года постоянно росла и на 01.01.2002 г. составила 93,2%. Однако рост собственных средств (72%) в 2001 году опережал рост привлеченных (24%).

Структура привлеченных средств сформировалась в основном за счет средств, находящихся на депозитных, расчетных, текущих и прочих счетах (56,3%).

Одним из важнейших источников ресурсной базы банковского сектора Тюменской области являются средства, привлеченные коммерческими банками от физических лиц. Объем депозитов и вкладов физических лиц на 01.01.2002 г. составил 29037,8 млн. рублей. Основная их часть, свыше 50%, традиционно размещена в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, около 34% - в региональных банках и чуть более 16% - в филиалах банков других областей. За 2001 год остатки депозитов физических лиц в кредитных организациях области выросли почти на 75%. Увеличение депозитов и вкладов физических лиц произошло за счет роста реальных

располагаемых денежных доходов населения области в 2001 году более чем на 15%, а также за счет успешной работы банков по восстановлению доверия населения к банковской системе после кризиса 1998 года.

Рисунок 4.1.1.

Ресурсная база банковского сектора Тюменской области на

01.01.2002 г.49

На 01.01.2001 г. На 01.01.2002 г. в млн.

руб. в % в млн.

руб. в % Региональные банки 92205,5 73 110471,2 69 Филиалы банков других областей 6717,4 6 11149,9 7 Запад.-Сибирский банк Сбербанка России 26887,9 21 37751,8 24 Всего 6250,7 100 10762,3 100

Тем не менее, рост объемов депозитов населения не привел к существенному увеличению их роли в формировании банками привлеченных средств: их доля в совокупных пассивах кредитных организаций области составляет немногим более 18%, в то время как данные средства являются одной из важнейших составляющих ресурсной базы банковского сектора любой области.

Следует отметить рост остатков средств и по другим пассивным счетам кредитных организаций: в 1,3 раза увеличены ресурсы банков за счет выпуска ценных бумаг, а также по межбанковским расчетам; для завершения расчетов привлечено 194,3 млн.

В сложившейся структуре ресурсной базы коммерческих банков Тюменской области преобладают краткосрочные обязательства. Их доля в общем объеме привлеченных средств в настоящее время составляет около 97%. Лишь 3% средств привлечены на срок более года, тогда как в целом по России долгосрочные обязательства составляют 8,9% совокупных обязательств банков, а в зарубежной банковской практике этот показатель составляет не менее 30%. Это говорит о дефиците средне- и долгосрочных ресурсов банковской системы Тюменской области.

Позитивные изменения экономических условий нашли отражение и в динамике совокупных активов кредитных организаций области. Активы кредитных организаций за 2001 год выросли на 26,8%. Значительная часть банковских активов - 67,8% - приходится на региональные коммерческие банки. Однако более высокими темпами росли активы филиалов банков других областей, за 2001 год они увеличились почти на 76,8%. Рост активов региональных банков составил лишь 20,4%, ЗападноСибирского банка Сбербанка России - 30,9%.

Анализ структуры активов коммерческих банков в 2001 году показывает, что она значительных изменений не претерпела (см. Приложение №5). Основную часть общей суммы размещенных средств (38%) занимают межбанковские операции - 36,5 млрд. рублей (межбанковские расчеты - 33%, межбанковские кредиты и депозиты - 5%). То есть, значительные средства региональных коммерческих банков отвлекаются из традиционно прибыльных банковских операций, что не способствует повышению доходности и прибыльности активов банков и, следовательно, укреплению их устойчивости. Подобная структура активов коммерческих банков Тюменской области также препятствует укреплению связей последних с реальным сектором экономики.

В течение 2001 года просматривается устойчивая положительная тенденция роста кредитных вложений. Однако показатели кредитования коммерческими банками реального сектора экономики демонстрируют осторожный подход кредитных организаций к выдаче ссуд, что в основном обусловлено высокими уровнями кредитного риска и недостатком долгосрочных ресурсов. Доля кредитов реальному сектору экономики в активах действующих кредитных организаций в 2001 году составила 12,5% против 8,5% в 2000 году. В целом же по России данный показатель составляет около 38,7%. В суммарном выражении объем кредитования реального сектора экономики увеличился почти в 2 раза и составил 27, 8 млрд. рублей. Ведущее место при кредитовании принадлежит региональным банкам, ими выдано около 62% общего объема предоставленных кредитов реальному сектору экономики. Однако доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал области остается ничтожно малой, менее одного процента. На наш взгляд, это является поводом для серьезных размышлений о повышении инвестиционной активности банков.

Результаты опроса, проведенного ГУ ЦБ РФ по Тюменской области среди региональных коммерческих банков, выявили, что основными факторами, сдерживающими кредитную активность банков, являются: недостаточность капитала; необходимость соблюдать нормативные требования Центрального банка РФ; недостаток долгосрочных ресурсов; риски. При этом недостаточность капитала «оценивается» коммерческими банками в 10%, необходимость соблюдать нормативные требования ЦБ РФ - в 10%, дефицит долгосрочных ресурсов - в 20%, риски - в 60%. К факторам рисков коммерческие банки относят, в основном, низкий уровень рентабельности значительной части предприятий, высокий уровень налогообложения, слабость законодательной базы,

обеспечивающей права кредитора.

Объем инвестиций кредитных организаций в ценные бумаги составил 11009,3 млн. рублей, за 2001 год инвестиции возросли на 4513,3 млн. рублей, или на 69,9% (см. Приложение №5).

Анализ размещенных ресурсов кредитных организаций области в 2001 году показывает, что значительная часть имеющихся средств не используется и остается в виде свободных остатков на корреспондентских счетах в кредитных организациях и в Банке России. На 01.01.2002 г. сумма свободных неиспользованных средств превысила 63 млрд. рублей, что составляет 66% в активах банков. Таким образом, использование кредитных ресурсов составило лишь 34%. Наличие на корсчетах значительных остатков средств, не находящих производительного применения, оказывает давление на валютный рынок и динамику курса рубля.

С целью регулирования ликвидности (изъятия излишней ликвидности) банковской системы Банк России проводит депозитные операции.

Наиболее остро проблема избыточной ликвидности встала в декабре 1999 года. Среднедневные остатки на корсчетах достигали 60-70 млрд. рублей50. Банку России пришлось увеличить сроки депозитных операций для связывания избыточной ликвидности, ввести депозитные аукционы, предназначенные в первую очередь для абсорбирования свободных рублевых средств региональных коммерческих банков.

Банк России в ноябре-декабре 1999 года и январе 2000 года провел 9 депозитных аукционов, в которых приняли участие 95 банков из 43 регионов, в том числе и Тюменской области. Заявки на участие в депозитных аукционах названного временного периода представили 22 банка Тюменской области на сумму 2281 млн. рублей, удовлетворены были заявки 19 банков на сумму 1778 млн. рублей. Пять банков Тюменской области заключили с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций с использованием системы «Рейтерс-дилинг» и постоянно размещают свободные ресурсы в Банке России.

В числе других направлений размещения ресурсов кредитными организациями области следует отметить наличие остатков наличных денежных средств в кассах банков (за 2001 год они снизились более чем в 1,5 раза и на 01.01.2002 г. составили 3428,8 млн. рублей). Почти в 1,5 раза увеличились средства, перечисленные в обязательные резервы. Их остатки на счетах в Центральном банке РФ на 01.01.2002 г. составили 11054,3 млн. рублей.

Необходимо отметить улучшение финансовых результатов деятельности кредитных организаций. Так, банками области в 2001 году было получено 2013,6 млн. рублей прибыли, что на 1106,1 млн. рублей (121,9%) больше, чем в 2000 году. Два банка, как и в предшествующем году, получили убытки, которые не позволяет полностью покрыть резервный фонд.

В целом, анализ основных показателей деятельности кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, в 2001 году позволяет сделать вывод об улучшении финансовой устойчивости банковского сектора области. Об этом свидетельствует рост совокупного капитала, восстановление платежеспособности и отсутствие неплатежей по вине кредитных организаций, расширение кредитования предприятий, увеличение активов действующих банков. Рост основных показателей произошел не просто на 5-10 процентов, а на 70 процентов, в два раза и т.д. Все это позволяет говорить о стабилизации и финансовом укреплении банковского сектора региона. Коммерческие банки области превзошли докризисный уровень своего развития.

Однако положительные сдвиги в работе региональных коммерческих банков, как было нами выявлено, в основном происходят в количественном направлении и в меньшей степени - в качественном. Поэтому по некоторым важным параметрам деятельности региональные банки все же отстают от общероссийского уровня, хотя экономический потенциал региона требует обратного. То есть проблемы у коммерческих банков региона остаются. Это, на наш взгляд, и низкая капитализация банков, и слабая инвестиционная активность, и экспансия московских банков и другие. Объем кредитов, направляемый в экономику, остается на низком уровне, хотя в последнее время наблюдается рост доли кредитных вложений. В целом, банки готовы активно размещать средства в реальный сектор, но из-за отсутствия правовых гарантий возвратности выданных кредитов они не могут в полной мере приступить к данной работе. Для решения данных проблем в Тюмени по инициативе ГУ ЦБ РФ по Тюменской области был создан региональный совет банкиров, в состав которого вошли руководители крупнейших банков области. Их совместная работа и координация усилий будет способствовать укреплению и развитию региональной банковской сферы.

Таким образом, у коммерческих банков Тюменской области имеются значительные резервы роста устойчивости, для использования которых необходимо в ближайшие сроки решить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию и улучшению их деятельности.